Quarto appuntamento con Supernatural caratterizzato da un primo episodio d’omaggio a Buffy e Angel con la partecipazione di Mercedes McNab che nelle due serie ha interpretato il ruolo di Harmony Kendall e da una seconda stroardinaria puntata dedicata al Natale.
3×07 - La notte dei vampiri altrimenti Fresh blood ovvero il titolo di un album di Steve Swindells, datato 1980 e dei Poison, uscito nel 1990. Bela Talbot (Lauren Cohan) riceve la visita di Gordon Walker (Sterling K. Brown) che evaso di prigione vuole sapere dove si trovino Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki), perchè ancora convinto che quest’ultimo sia l’AntiCristo. Lei si rifiuta di dirglielo, anche di fronte alla minaccia di venire uccisa ma quando vede che lui ha con sé un sacchettino voodoo dall’inestimabile valore, gli propone un baratto: l’informazione in cambio della reliquia. Gordon, non senza remore, accetta.
Intanto, i fratelli Winchester danno la caccia ad una vampira che ha già ucciso più di una persona. Dean riesce ad attirarla a sé, ferendosi ad un braccio e subito dopo la narcotizza, iniettandole del sangue di uomo morto. Lei, al suo risveglio, sostiene di essere stata drogata da un tizio in un bar e di aver iniziato ad uccidere da quel momento in poi. A quel punto, i ragazzi hanno conferma del fatto che è diventata una vampira e sono costretti ad ucciderla.
Gordon ed il suo socio Kubrick (Michael Massee), si recano dall’uomo aggredito dalla vampira, spacciandosi per agenti dell’Fbi e scoprono che lui non è stato contagiato. Poi, i due cercano di farsi spiegare chi lo ha salvato, arrivando alla conclusione che sono stati i fratelli Winchester. Intanto, loro vanno nel bar dove Lucy (Mercedes McNab), la vampira, è stata circuita dal pusher che individuano immediatamente, riuscendo ad impedirgli di fare una nuova vittima. Proprio in quel momento però, arrivano Kubrick e Gordon che inizia a sparare contro di loro: Dean prega Sam di scappare, mentre lui distrarrà la coppia di matti e alla fine riesce ad avere la meglio. Subito dopo, Walker viene tramortito dallo spacciatore che lo rapisce.
Parlando con Sam, Dean si rende conto che Bela li ha venduti a Gordon e le telefona per dirle che se mai riuscissero a salvarsi, la cercherà per ucciderla! Intanto, dopo aver fatto prigioniero Gordon, il pusher gli dice di essere un vampiro e di aver contagiato numerose ragazze per ricreare la sua razza che è stata distrutta da cacciatori come lui che tra le altre cose, hanno ucciso anche sua figlia. Walker non perde occasione per dimostrargli il suo disprezzo e lui, a quel punto, anzichè darlo in pasto alle ragazze che tiene prigioniere, decide di contagiarlo, rendendolo un vampiro!
Per sdebitarsi con Dean ed evitare che lui la uccida, Bela lo chiama e gli dice di aver scoperto dove si trovi Gordon, dopo aver contattato uno spirito in grado di dirglielo. Intanto, Walker riesce a fuggire dal covo del pusher ma essendo diventato un vampiro, non riesce a resistere alla tentazione e sgozza un uomo trovato per strada.
Sam e Dean arrivano al colo di Dixon (Matthew Humphreys), il vampiro-pusher, dove trovano la ragazze che aveva rapito, decapitate. Lui spiega loro di aver provato a ricreare la sua famiglia per disperazione e li prega di ucciderlo perchè la sua vita non ha più senso. Nel fratttempo, Gordon va da Kubrick e gli racconta cosa gli è capitato, chiedendogli di non ucciderlo, finchè lui a sua volta non avrà eliminato Sam per liberare il mondo. Tuttavia, il cacciatore tenta di sbarazzarsi di Gordon ma ad avere la meglio è lui, trapassandolo con una sola mano.
Dean decide di andare a cercare Gordon, pregando Sam di nascondersi. Lui però si dice stanco del suo atteggiamento da kamikaze e gli fa un accorato appello, chiedendogli di smetterla di agire in quel modo, solo perchè il suo contratto con il Demone dell’Incrocio sta per scadere e di tornare ad essere suo fratello. Dean, toccato dalle sue parole, sceglie di rimanere al sicuro insieme a lui ma Gordon gli telefona, dicendogli che se non lo raggiungeranno, ucciderà una donna che ha appena rapito.
I Winchester arrivano nel garage indicato da Gordon e riescono a liberare la ragazza ma quando Dean esce insieme a lei, la saracinesca si chiude e Sam rimane imprigionato e costretto ad affrontare il suo nemico. Intanto, Dean tenta di sfondare la porta ma la ragazza, che si rivela una vampira, lo attacca e lui è costretto ad ucciderla.
Gordon spiega a Sam che lo considera la cosa più pericolosa che abbia mai cacciato, visto che secondo lui si tratta dell’AntiCristo e lo attacca, sfondando involontariamente la saracinesca. A quel punto, Dean va in aiuto del fratello ma Walker cerca di azzannarlo; Sam però lo ferma e lo decapita con un oggetto di fortuna, eliminandolo.
Poco dopo, Dean decide di permettere a Sam di riparare la sua auto, non solo perchè un domani potrebbe aver bisogno di farlo ma perchè quello è il suo lavoro: insegnare al suo fratellino ciò che non sa.

3×08 - A very Supernatural Christmas ovvero il primo episodio della serie dedicato a Natale, andato in onda negli Stati Uniti l’8 dicembre 2007. A Seattle, un bambino attende impaziente l’arrivo di Babbo Natale e ne parla con suo nonno che la notte stessa si traveste in quel modo per portargli i doni. Proprio mentre sta sistemando i regali, l’uomo sente degli strani rumori e vede della cenere scendere dal camino: poco dopo viene trascinato via da un demone ed il nipote assiste alla scena.
Intanto, Sam e Dean si trovano in Michigan ed interrogano la signora Walsh (Emily Colme), moglie di un uomo che presumibilmente è stato trascinato su per il camino, sparendo nel nulla. I due fanno qualche ricerca e Sam arriva alla conclusione che potrebbe trattarsi di un Babbo Malefico, il fratello di Babbo Natale che come vogliono alcune leggende, è spietato e malvagio. Dean non sembra molto convinto ma sa che almeno due persone, sparite nello stesso modo, prima di volatilizzarsi sono state nelle stesso posto.
I fratelli Winchester arrivano nel luogo che accomuna le vittime e Dean dice a Sam che gli piacerebbe festeggiare il Natale ma lui, avendo brutti ricordi legati alla festività, preferirebbe evitare. Poi, il ragazzo torna con la mente al Natale del 1991, trascorso insieme a Dean (Ridge Canipe) in un motel del Nebraska, in attesa del padre. Quel giorno Sam (Colin Ford) ha chiesto a Dean informazioni sul lavoro del papà e gli ha parlato della loro madre, mandandolo su tutte le furie.
Sam e Dean continuano a cercare indizi che li aiutino a capire che cosa stia accadendo e si imbattono in un Babbo Natale zoppicante e che odora di dolcetti, caratteristiche tipiche dell’Anti Babbo Natale secondo la leggenda. Così durante la notte decidono di fare irruzione in casa sua, scoprendo che si tratta di un vecchietto un po’ vizioso e amante dei film pornografici di stampo natalizio. Per evitare di farsi scoprire da lui, gli cantano Silent Night ma negli stessi istanti, il presunto Anti Babbo Natale penetra nella casa di un bambino e di fronte ai suoi occhi rapisce il padre, risparmiando lui a cui non sembra interessato.
I Winchester parlano con la moglie dell’uomo rapito e Sam nota che anche lei, come la signora Walsh, ha un tipo di corona natalizia sul camino, particolare che potrebbe costituire una buona pista. Poco dopo, i due lo riferiscono a Bobby (Jim Beaver) che garantisce loro che non esiste alcun Anti Babbo Natale, precisando che le corone sono di olmaria, un tipo di pianta che veniva utilizzata per riti pagani nel corso dei quali gli Dei si cibavano del primo essere umano che gli capitava a tiro. E sempre seguendo questa teoria, Sam scopre che lui ed il fratello potrebbero avere a che fare con Hold Nickar, Dio del solstizio d’inverno che in cambio di umani, regala un clima mite, proprio come quello che c’è in Michigan in quei giorni.
Convinti che il caso sia legato alle corone all’olmaria, i due si recano in un negozio specializzato, dove il proprietario spiega loro di averle terminate e che a realizzarle è stata Madge Carrigan (Merrilyn Gann), una signora del posto che gliele ha regalate. Subito dopo, i fratelli parlano del Natale: Dean confessa a Sam di volerlo festeggiare perchè per lui sarà l’ultimo ma per la stessa ragione lui non vuole celebrarlo, perchè l’anno successivo suo fratello sarà morto.
Un nuovo flashback ci mostra i Winchester ancora bambini: Sam, dopo aver trovato l’agenda del padre ha chiesto spiegazioni a Dean che gli ha rivelato la verità, sconvolgendolo profondamente. Quell’evento ha segnato la vita del piccolo Winchester che, tra le altre cose, ha scoperto che Babbo Natale non esisteva.
Sam e Dean fanno visita a Madge ed al marito Edward (Spencer Garrett), chiedendole una corona di olmaria ma lei spiega loro che sono terminate. Poi, Sam scopre che la casa è infestata da erbe pagane ma soprattutto che la coppia l’anno prima viveva a Seattle, dove hanno avuto luogo altri due rapimenti: insieme a Dean, decide di penetrare nella loro villetta con dei paletti di sempreverde per eliminare la creatura che loro venerano.
I ragazzi entrano nell’appartamento e scendono in cantina, trovando resti umani ed uno scenario raccapricciante ma i coniugi Carrigan li aggrediscono, tramortendoli per poi legarli ad una sedia. Poi spiegano loro di essere Dei Pagani che sono stati costretti ad amalgamarsi agli umani per potersi cibare di loro, seppur in misura minore rispetto al passato. Ed intanto prendono il loro sangue ed un’unghia di Sam per dare vita al rito che consentirà loro di mangiare i due fratelli. Proprio mentre stanno per prelevare un dente a Dean, una loro vicina di casa suona il campanello: questo dà ai due l’occasione di fuggire.
Dean e Sam riescono a trovare rifugio in salotto, dove grazie all’albero di Natale creano due paletti con i quali riescono ad uccidere i due Dei e si augurano Buon Natale.
Un altro flashback ci mostra come Dean, un Natale di tanti anni prima, avesse rubato dei regali da una casa vicina al loro motel per far credere a Sam che il loro padre fosse venuto a festeggiare il Natale, mentre lui dormiva. Sam non gli aveva creduto ma gli aveva dato in dono, in segno di riconoscenza, il regalo destinato al padre: un ciondolo.
Sam cambia idea e decide di organizzare un party natalizio per Dean che indossa il ciondolo che lui gli aveva regalato tanti anni prima. I due bevono zabaglione e si scambiano regali acquistati in un area di servizio. Poi, invece di lasciarsi andare al sentimentalismo, decidono di vedere la partita insieme, cercando di dimenticare ciò che gli aspetta e che forse un giorno li dividerà.

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